喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。 一開始像無頭蒼蠅，直到一個奇怪的孩子宣稱他有一種天賦，可以透過觸摸照片而看到他人的過去，他開始獲得艾芭的信任，艾芭也開始相信對死亡的超自然解釋。